Plus personne ne se cache ici. L’argent public et privé, la fabrication par le biais de paiements anticipés et d’investissements de milliards pour dominer les puces qui donneront vie à la technologie future la plus proche, ce qui conduira à un gagnant, un perdant et un secteur où il y a de moins en moins de concurrence. TSMC répond directement à Intel et met plus d’huile sur le feu pour accélérer l’arrivée de son FAB pour 2nml’obtiendront-ils ?
Un nouveau chapitre de cette bataille qui façonne une guerre qui, éventuellement, se termine ou se stabilise vers 2026. Nous sommes dans quatre ans où nous allons voir un certain nombre d’améliorations et de sauts lithographiques comme nous n’en avons jamais vus dans ce qui semble être une bande et lâche entre les deux grands avec Samsung regardant d’un côté du terrain.
TSMC relève le défi : plus de 20 milliards pour son FAB à 2nm
La loi américaine et européenne sur les puces est officiellement répondue par Taïwan avec l’approbation de dépenses en capital supplémentaires afin que TSMC puisse investir et se développer afin de rester le premier fabricant mondial de semi-conducteurs.
C’est une guerre politique, idéologique, commerciale et bien sûr d’ego où l’on parle de milliards comme si de rien n’était, de nouvelles usines high-tech (FAB), de leaders mondiaux comme si de rien n’était, mais où seules deux entreprises ne se font pas concurrence ., deux continents rivalisent avec un troisième dans la discorde.
L’allocation d’aujourd’hui est brutale : 20,9 milliards de fonds après une réunion tenue hier soir, ce qui représente plus de la moitié des 40 ou 44 milliards budgétés comme fonds de dépenses en 2022 selon l’entreprise elle-même qui s’explique dans un court communiqué :
Des allocations de capital approuvées d’environ 20 944,17 millions de dollars US (environ 555 017,75 millions de dollars NT) à des fins telles que : 1) l’installation et la mise à niveau de la capacité technologique de pointe ; 2) Installation d’une capacité technologique mature et spécialisée ; 3) installation de capacité d’emballage avancée ; 4) Construction d’usine et installation de systèmes d’installations d’usine ; 5) Dépenses en immobilisations de R&D et dépenses en immobilisations de maintien du deuxième au quatrième trimestre de 2022.
Un objectif clair : arriver en même temps qu’Intel
La poussée des Américains est d’un tel calibre que TSMC se retrouve face aux cordes. Comme toujours, nous devons faire la différence entre la production précoce ou la pré-production et la production finale ou de masse. Selon les données d’Intel, la société prévoit d’entrer dans la première phase de son nœud 20A à un moment donné au cours du second semestre 2024, où la production de masse de ce nœud serait déjà en 2025.
TSMC n’arriverait pas à temps, surtout après les retards de son nœud 3nm et du nœud 2nm avec GAA, raison pour laquelle il a déjà avancé la R&D dans ces nœuds avant l’investissement et on estime qu’il a récupéré ce qui a été perdu. Par conséquent, ils doivent maintenant se développer dans les provinces de Taichung et Hsinchu, toutes deux à Taiwan.
En attendant, une correction des stocks est attendue d’ici la fin de cette année puisqu’on estime que l’industrie en général ira mieux en 2023, mais comme nous l’avons vu il y a quelques jours, on s’attend à ce que cela ne se produise pas en tant que tel, mais que les temps de retard augmentent, ce qui peut prolonger toutes les périodes pour les puces en dehors d’Intel, TSMC et Samsung.
Si TSMC no llega a tiempo habrá perdido toda la ventaja frente a Intel y puede que parte de la producción si no se mueve rápido, porque los americanos y su estrategia IDM 2.0 están haciendo estragos (en el buen sentido) en el sector como hemos visto aujourd’hui même.