Créez des groupes pour organiser et segmenter vos clients
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Article initialement publié le 29/01/2019 et mis à jour le 03/11/2020
Superlógica a un conseil pour ceux qui ont besoin de segmentez vos clients: l’utilisation de groupes. Si vous êtes un utilisateur de plan Commencez, De base ou Pro, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.
La création de groupes est importante principalement pour trois raisons :
- Clientèle segmentée. Vous pouvez utiliser cette séparation pour organiser les clients de la meilleure façon pour vous. Par exemple : par taille d’entreprise, par région, par date d’échéance, par mode de paiement, par plage de paiement, entre autres ;
- Filtrer les clients par spécificité :
- Pour envoyer un avis par courriel à un groupe de clients ;
- Avoir accès au nombre de clients en souffrance par groupes;
- Par type d’abonnements. Par exemple : plans mensuels, trimestriels et annuels.
- Filtrez des clients spécifiques pour les rapports. Vous pouvez exporter un rapport sur les comptes clients ou les abonnements – en filtrant par groupe.
Un conseil très important : nommez des groupes qui vous aident à trouver facilement toutes vos cibles. C’est un moyen de rationaliser et de rendre votre gestion encore plus pratique.
N’oubliez pas que vous devez effectuer des modifications manuelles si un client quitte une certaine segmentation. Exemple : Vous avez créé des groupes pour segmenter les clients en petits, moyens et grands clients. Si un client change, selon ses critères, de moyen à grand, ce changement doit être effectué manuellement dans Superlógica.
Comment créer des groupes de clients ?
Accédez à votre licence et, dans le menu de gauche, sélectionnez Clients.
Menu Clients dans la licence Superlogic
À droite, dans le champ Groupes de clients (ci-dessous), cliquez sur Nouveau groupe. Donnez un nom au groupe et cliquez sur Enregistrer. N’oubliez pas que vous avez la possibilité de créer tous les groupes nécessaires en même temps et de répartir les clients entre eux ultérieurement.
Dans les groupes de clients, vous pouvez avoir accès à tous les groupes créés
Le nom du groupe est le moyen le plus simple de trouver le ciblage
Vous pouvez également renommer des groupes si nécessaire : cliquez sur le crayon à côté du nom du groupe, modifiez le nom et cliquez sur Enregistrer. Si vous devez supprimer le groupe, cliquez sur Supprimer – dans ce cas, tous les clients qui se trouvent dans le groupe exclu iront dans la section Clients sans groupe.
Ajouter un client d’un groupe
Vous pouvez sélectionner plusieurs clients à la fois pour les ajouter à un groupe – il est également possible de le faire un par un. Choisissez la voie qui vous convient le mieux.
Après avoir sélectionné les clients, cliquez sur Plus > Ajouter au groupe. Sélectionnez l’option et terminez avec Ajouter au groupe. Vous pouvez également ajouter le même client dans différents groupes.
L’ajout au groupe facilitera la segmentation de vos clients
Supprimer un client d’un groupe
Pour supprimer un client d’un groupe, vous pouvez également le faire un par un ou sélectionner plusieurs clients à la fois.
Après avoir sélectionné les clients, cliquez sur Plus > Supprimer du groupe. Sélectionnez l’option et terminez avec Enregistrer.
La suppression du groupe est recommandée lorsqu’un client ne fait plus partie de la segmentation initialement
Pour plus d’informations sur les clients et la segmentation des groupes, vous pouvez accéder à la procédure pas à pas détaillée dans notre base de connaissances.
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